佳沃股份是借壳的吗?
从上市的路径来看,佳沃食品是通过重组上市的。 所谓重组上市,一般是指公司将资产或业务进行出售、合并、收购等重组行为之后,将相关资产注入到上市公司中从而实现上市的目的,是一种非IPO的直接融资方式。
目前市场上有很多重组上市的案例,比如“宝能系”入主ST湘鄂情、美盈森跨界并购进入医药领域、上海钢联引入新实控人走向轻资产运营等等,都是通过重组的方式实现上市目的。
而佳沃食品则是借由重组上市的方式成功登陆资本市场。 2014年,神州优车(现称为神州租车)拟以现金方式出资3亿元成立汽车之家海外控股有限公司,并委托其收购NQM Holding Limited所持有的汽车之家国际集团有限公司26%的股权以及张振宇先生和何骏先生分别持有的汽车之家国际集团有限公司5.8%的股权和17.8%的股权。
本次交易完成后,神州优车持有汽车之家国际集团49%的股权,成为其实际控制人;同时,汽车之家国际集团通过子公司汽车之家长期投资于国内A股市场,且已经取得了显著的财务回报和业务扩张。 不过,在顺利获得汽车之家国际集团的控股权后,如何实现对子公司的合理化运作一直是困扰着神州优车的难题之一。
于是,神州优车开始着手实施一系列整合计划。 首先,是将汽车之家国际集团名下的优质资产置入上市公司体系内,以实现资产的完整归属。
2015年6月,神州优车通过旗下控股子公司与汽车之家国际集团签署了《股权转让协议》,约定前者以5268万美元的价格购买后者持有的New Quality Management Holdings Limited(以下简称“NQM”)100%的股权及相应权利义务。NQM 是汽车之家国际集团旗下核心优质资产,主要从事二手车交易业务的互联网信息服务、交易撮合和平台支撑服务等业务。
随后在2015年年底,为了更好经营和管理此次交易的资产,神州优车将其更名为佳沃汽车网络科技有限公司,并将注册地址由北京市密云县移至北京市海淀区,以此作为上市主体申请在新三板挂牌。 其次,是与原股东及其管理层签订增资协议,提升公司在主营业务方面的资金储备。
2015年7月,佳沃汽车网络与原股东张振宇、胡家骏以及新股东王峥签署《增资协议书》。增资金额3亿元,其中500万元计入注册资本,剩余部分计入资本公积金。 在完成这一系列布局之后,原本属于神州租车的二手车交易业务终于划上了一个完满的句号,并与原来的业务板块形成了新的协同效应。