如何当证券投资顾问？
本人，本科经济学，研究生金融硕士，目前拥有证券、银行和期货从业资格证书，曾在东北证券任职，负责客户营销及维护，对于股票、基金、债券、外汇均有深入研究； 2017年4月进入国信证券，现任首席投顾，主要做客户服务及开发工作，同时为高端客户进行理财规划。
个人认为，一个合格的理财规划师应该做到如下几点：
第一、必须是通过专业培训并持有相关证书的正规军； 第二、对金融产品（包括股票、基金、债券、保险、外汇以及实物资产等）要有全面的了解和分析能力； 第三、要熟悉市场规则和制度基础，能够精准捕捉市场动向，及时制定相应的交易策略； 第四、具备良好的心理素质和沟通能力，能够在不同客户之间灵活切换角色； 第五、具备一定的营销技能，能够自主找到客户并进行关系建立； 第六、具备全面的风险意识，在控制风险的前提下完成利润目标。
我主要的研究方向是A股和大宗商品的期货交易战略，目前管理着300余人的财富团队，年销售收入4.5亿元，累计为客户赚取6000余万元。