企业上市要找什么机构?

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这个问题涉及到了2个不同的概念,因此需要区分来看。 第一个是拟上市公司和券商,第二个是拟上市公司和律师,二者分别涉及到的法律文件有所不同,办理流程也有所不同。

一、拟上市公司-券商 对于券商而言,客户分为两种,一种是IPO准备上市的,称为“IPO客户”;另一种是希望收购上市公司的,称为“并购融资客户”。 作为IPO客户的券商,一般来说在IPO过会前会有3家左右,根据发行股份的数量以及募集资金规模的不同,承销的券商也会有区别,一般大型项目的投行人员会分成若干个组,每组负责一个项目,从最初的项目推荐、募投可行性报告编制、询价定价、配股方案制定、路演推介、发行实施等均有负责人员。

至于为什么选择投行,主要还是因为其具备专业资质,能够提供专业的服务,确保公司上市顺利推进。 当然,如果上市失败的话,投行也会受到牵连,因此投资银行也会尽力规避风险,提高成功率。

二、拟上市公司-律师 一般情况下,拟上市公司都会提前聘请律师事务所来提供法律顾问服务,内容包括: (1)尽职调查; (2)设计交易模式; (3)起草/审阅交易文件; (4)解决交易疑难问题; (5)处理合同履行过程中的相关法律问题; (6)参与谈判并代拟、审核、修订、执行合同; (7)指导、跟进、监督交易协议的履行情况; (8)完成交割过程的法律事项; (9)协助办理工商变更登记及其他手续。

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企业准备上市时,主要需接触证券交易所、证监会、证券公司、律师事务所、会计师事务所、评估机构、咨询顾问公司等。

1、证券交易所。上海证券交易所和深圳证券交易所是中国两家有证券交易所,发行企业在通过证监会的核准后,应按照拟上市交易地向相应的交易所提交相关文件,办理上市交易手续。

2、证监会。证监会是对发行市场、证券交易市场实施集中统一管理的主管部门,负责对发行企业的申报材料进行审核,并作出核准或不核准的决定。

3、证券公司。在国内称为“证券商”,是企业股票上市的重要中介。现阶段,企业申请股票公开发行和上市,应当由一家证券公司进行内部审核后,再向中国证监会推荐;对于多家证券公司联合保荐的,应当由牵头保荐机构进行内部审核后推荐。

4、律师事务所和会计师事务所。律师为拟上市公司提供法律服务,事务所为拟上市公司提供审计服务,这两类中介机构需要为各自的相关工作报告真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

5、咨询顾问公司。此类机构为投资银行的辅助机构,辅助投资银行完成各类尽职调查和文书准备等工作。

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